Februari 2022 Månadsuppdatering

Volatiliteten fortsätter på marknaden och rapporteringssäsongen har varit stark för teknik, särskilt mjukvara. Vi har dock sett svagheter inom sociala medieplattformar samt betalningstjänster. 

Mjukvaran har varit stark och vi har till och med sett en acceleration i tillväxten på molntjänstsidan och i front-end-mjukvaran. Förväntningarna har flyttats upp på mjukvarusidan efter de starka resultat som har setts under denna resultatsäsong.
På halvledarsidan har vi sett några ytterligare tillkännagivanden kring utbyggnaden av nya fabriker, några i Indien drivna av statliga subventioner, UMC i Singapore och Bosch i Tyskland. Vi har sett att företagen i vissa områden redan bygger sin orderbok för 2023. Sammanfattningsvis fortsätter vi att gilla aktier med molnexponering, mjuk och hårdvara. 

På spelsidan har vinnarna det här kvartalet varit Take Two, Zynga och företag som levererar till Nintendo Switch. Statistik visar dock att företag kommer att ha en “covid-baksmällaeffekt” när saker och ting normaliseras.

Läs mer på GP Bullhound, Finserve Global Esports Fund – Premium (fundpeak.com)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Mer att upptäcka

Inge Heydorn

Juli 2022 Månadsuppdatering

Resorna är tillbaka och konsumenternas efterfrågan här är stark. Airbnb, Booking och Expedia rapporterade alla en ganska solid efterfrågan för kvartalet och

Inge Heydorn

Juni 2022 Månadsuppdatering

Mycket taktisk handel de senaste två veckorna på grund av 1H ombalansering av index och förvaltarportföljer. De underliggande oron är dock desamma

Inge Heydorn

Maj 2022 Månadsuppdatering

Volatiliteten på marknaden har fortsatt under månaden och den amerikanska marknaden har vid ett tillfälle fallit 8 veckor i rad. Vi har